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       據(jù)知情人士透露，中國電信將在下個月于集團(tuán)層面啟動光模塊集采，這也是國內(nèi)運營商首次在集團(tuán)層面進(jìn)行光模塊的集采。在此之前，已經(jīng)有部分省份進(jìn)行了集采的試點工作。

       目前，尚不知曉中國電信此次集采的規(guī)模和品類。光模塊的應(yīng)用場景非常廣泛，包括傳輸、接入、數(shù)通以及在5G基站等領(lǐng)域。

       業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次集采依然是在試水，中國電信不會在短期內(nèi)完全改變原有的招標(biāo)模式。之前，中國電信的采購是面向設(shè)備廠商，設(shè)備廠商再向光模塊廠商進(jìn)行采購。而在新的模式下，采購的流程環(huán)節(jié)減少了，也就意味著有了更大的成本空間。對于設(shè)備廠商而言，這不是個好消息，但對于包括光迅、海信、旭創(chuàng)、華工科技、銘普、摩泰等光模塊廠商而言，則是個巨大的利好。

       在經(jīng)過多年的提速降費之后，包括中國電信在內(nèi)的三大運營商都開始面臨著巨大的成本壓力。一方面是ARPU止步不前，甚至出現(xiàn)下滑；另一方面，流量的爆炸性增長要求運營商每年都要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級擴(kuò)容，資本開支必須要保持高位。

       特別是在5G商用前夜，這樣的壓力更加明顯。工信部通信科委常務(wù)副主任韋樂平曾指出，按照容量站來建設(shè)，5G投資大約為4G的1.5倍，全國總體來看，預(yù)計5G投資達(dá)1.2萬億元，5G投資周期可能將超過8年。韋樂平解釋，5G的工作頻段高, 基站多、基站貴、功耗高，投資會大幅增加。

       在5G的投資圖譜中，光模塊將迎來巨大機(jī)遇，假設(shè)3.5GHZ的5G基站數(shù)是1.8GHz的4G基站的2倍，基站按三扇區(qū)考慮，預(yù)計整個5G網(wǎng)絡(luò)會帶來數(shù)千萬量級的25/50/100Gbit/s高速光模塊用量。進(jìn)一步考慮我國數(shù)據(jù)中心的巨大發(fā)展空間（美國占IDC數(shù)45%，我國寬帶用戶是美國3倍，但才占8%），光模塊的發(fā)展以及使用空間更加可觀。

       測算國內(nèi)電信光模塊市場在5G驅(qū)動下2019年市場規(guī)模約為85億元，同比增速約為31%，2020年同比增速約為79.9%，考慮2018年下半年國內(nèi)運營商有4G傳輸網(wǎng)擴(kuò)容以備戰(zhàn)5G傳輸需求，我們判斷自2018年下半年開始國內(nèi)電信光模塊市場需求將進(jìn)入高速增長階段。

       正是面臨著這樣的狀況，中國電信選擇了一條新的路徑，那就是直接面向模塊廠商進(jìn)行采購，通過壓縮交易環(huán)節(jié)來降低成本。其實，這并不是中國電信的首創(chuàng)，在OTT和云服務(wù)市場，基本上都是用戶直接采購，比如谷歌就直接面向旭創(chuàng)進(jìn)行采購。